法拉电子:新能源薄膜电容业务未来空间大

2021-02-11 23:54 冰球突破正规网站

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本文摘要:事件叙述Parae电子今天公布了2013年第三季度报告,主要经营业绩为以下:报告期间营业收入9.43亿韩元,同比增长2.24%。建设净利润1.96亿元,同比增长8.97%。每股收益为0.871元。 活动回顾公司的传统业务增长缓慢、快速,新能源业务今后将突破公司现有业务,主要集中在通信、家电、LED照明领域,我们预计ADSL将被光纤取代,公司通信领域的快速增长不会减少。家电行业增长速度快5%至10%左右,公司的LED照明和节能灯业务预计将被部分取代。

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事件叙述Parae电子今天公布了2013年第三季度报告,主要经营业绩为以下:报告期间营业收入9.43亿韩元,同比增长2.24%。建设净利润1.96亿元,同比增长8.97%。每股收益为0.871元。

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活动回顾公司的传统业务增长缓慢、快速,新能源业务今后将突破公司现有业务,主要集中在通信、家电、LED照明领域,我们预计ADSL将被光纤取代,公司通信领域的快速增长不会减少。家电行业增长速度快5%至10%左右,公司的LED照明和节能灯业务预计将被部分取代。综合来看,公司的传统业务今后增长速度更慢,将保持在5%至10%左右。

公司的新能源业务主要应用于光伏、风能、新能源汽车,是未来发展的增长点。今年以来,受光伏成本上升和政策反对,国内光伏市场运行缓慢。9月份实施新能源汽车补贴政策,对新能源汽车市场的需求大幅提高。

随着光伏和新能源汽车市场需求的恶化,公司的新能源薄膜容量生产能力接连释放,公司新能源事业的弹性将大幅提高。成本上升、毛利上升、实务经营、清洁利率较高的第三季度毛利为38.04%,比去年下降了2.02个百分点。毛利大幅下降主要是因为原材料价格下降、公司国产化原材料订单比率增加、一定程度上不提高毛利。

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务实的经营战略,务实的财务战略,公司期间成本率变动小,清洁利率稳定在20%左右。新能源薄膜容量事业未来空间大。光伏和新能源汽车市场需求恶化及公司生产能力释放是短期催化剂。

我们预计公司2013年、2014年销售额将降至13.03、14.54亿韩元,EPS降至1.22韩元、1.39韩元,PE分别降至14倍、12倍和推荐等级。


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本文来源:冰球突破-www.rlswkj.com

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