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电解铝板块下的深度思考

作者:lol下注平台 时间:2021-02-25 16:21
本文摘要:电解铝供给改革的主轴是法制化和市场化,价格上涨的违反生产能力没有关闭的可能性,为什么已经关闭的制造商感到无法忍受,为什么反映了政策的可以改为集体民粹和教条自由主义的根源,特别是板块下跌后。但是,我们起,中国在过去的快速发展中,上游缺乏环境、资源,补助国内制造业,获得廉价成本和迅速扩大的全球市场份额,使中下游沉迷于低附加价值的发展。随着中国刘易斯的拐点过去,人口红利过去,以前的成本优势也只缺乏环境和资源。 如果我们还陷入这种资源的恶魔,经济结构的变革就会违背。

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电解铝供给改革的主轴是法制化和市场化,价格上涨的违反生产能力没有关闭的可能性,为什么已经关闭的制造商感到无法忍受,为什么反映了政策的可以改为集体民粹和教条自由主义的根源,特别是板块下跌后。但是,我们起,中国在过去的快速发展中,上游缺乏环境、资源,补助国内制造业,获得廉价成本和迅速扩大的全球市场份额,使中下游沉迷于低附加价值的发展。随着中国刘易斯的拐点过去,人口红利过去,以前的成本优势也只缺乏环境和资源。

如果我们还陷入这种资源的恶魔,经济结构的变革就会违背。目前,我们通过修改上游利润,复盖面积支付的环境保护和资源成本,给予中下游变革升级的压力,希望高附加价值的企业大大提高,使全球价格中枢下沉,希望海外扩大,转移到我们的环境保护压力和资源压力,中下游结构升级,购买资源我们已经不需要故意扩大上游的生产能力了。

中国的电解铝供应已经占世界的60%,用电量已经占全国发电量的7.5%,铝土矿对外依赖度的55%,还有更多吗?如果产能进一步不受控制的快速增长,下一个环境保护压力、贸易摩擦、铝土矿被海外堵塞,就不会赔偿损失。当然,政策效果的不正当行为需要警惕和及时缺失,这也是最近预期变动的核心变量。

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关于电解铝关闭先进设备生产能力的疑问,先进设备的生产能力如何只用电解槽的型号定义?必须从整个产业发展的环境保护、资源、公平竞争的角度解读。如果山东某违规产能不关门,纵容其依赖意味着能够在山东生存的采购电超利润更加无序扩张,行业发散的结果是中国所有的电解铝产能都被拖走,享受孤网超利润的山东采购电厂、电解铝产能,相关大气、氧化铝红泥、氟化物影响华北环境,环境保护和行业健康确实,电解铝先进设备的生产能力不意味着电解槽是600千安,更重要的是资源给定、能源成本低、环保节能,确实在大西北追求廉价的煤炭资源、环境承载能力、低收入,在大西南追求优质的铝土矿资源、洗手水、环境承载能力和低收入不是依赖历史遗留下来的,而是仅限于一角的孤立网络运营带来的超额利益。短期上升后的调整实际上是很长的时间,但我们仍然忠诚地给予期待电解铝改革的系统投资价值!前期的上升主要是第一波政策预计还款的主要上升波,基本面推进的板块的再评价终于到来。

考虑到9月15日中央检查结束,违反生产能力一定在8月份,在中央检查过程中不严格执行。到了9月份,我们很有可能看不到月度产量的减少和库存的上升。再加上环境保护检查和季节补充库,相关产能关闭,环境保护生产限制将来远远超过市场预期,价格依然没有很强的上涨动力!什么是先进的设备生产能力,只要符合电解铝产业的发展规律,具备较好的区域产业配备,在氧化铝、电力方面有资源和成本优势,而且合法合规、节能环保的企业,无论是国有企业还是民营企业,他都是先进的设备生产能力,电解铝作为消费金属,每年6%以上的市场需求增长速度都要求这些先进的设备生产能力没有持续扩大的能力,这也使其评价系统低于已经快速增长的煤钢板块。

中国确实有价值的卖方研究不是上升停止后播音员的喜讯,而是进入账户的持仓者的廉价欢迎,希望不知道真相的大众的羊群效应,确实分析产业的症结、政策的利害和发展趋势,提示金融资源已经完成市场化的资源配置。理性思维是卖方发展的许可证,上升停止播音员是追加下降的墓志铭!。


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